Сода сода игра кључну улогу у многим индустријама, при чему стакларска индустрија чини око 60% глобалне потрошње.
Плочасто стакло је највећи сегмент тржишта стакла, а амбалажно стакло је други највећи сегмент тржишта стакла (Слика 1). Стакло за контролу соларне енергије које се користи у соларним панелима је најбрже растућа област потражње.
У 2023. години, раст потражње у Кини достићи ће рекордних 10%, са нето растом од 2,9 милиона тона. Глобална потражња, искључујући Кину, пала је за 3,2%.
Капацитет производње соде ће остати углавном стабилан између 2018. и 2022. године, јер су многи планирани пројекти проширења одложени због пандемије COVID-19. Заправо, Кина је претрпела нето губитак капацитета за производњу соде током овог периода.
Међутим, најзначајнији раст у блиској будућности доћи ће из Кине, укључујући 5 милиона тона нове јефтине (природне) производње која ће почети да се повећава средином 2023. године.
Све највеће пројекте проширења у САД у скорије време предузела је компанија Genesis, која ће до краја 2023. године имати комбиновани капацитет од око 1,2 милиона тона.
До 2028. године, очекује се да ће глобално бити додато 18 милиона тона нових капацитета, од чега ће 61% доћи из Кине, а 34% из САД.
Како се производни капацитет повећава, мења се и технолошка база. Удео природне соде у новим производним капацитетима расте. Очекује се да ће њен удео у глобалном обиму производње достићи 22% до 2028. године.
Трошкови производње природне соде су генерално знатно нижи од трошкова синтетичке соде. Стога, промене у технолошком окружењу такође мењају глобалну криву трошкова. Конкуренција се заснива на понуди, а географска локација нових капацитета ће такође утицати на конкурентност.
Сода је основна хемикалија која се користи у крајњим применама које су уско повезане са нашим свакодневним животом. Стога је раст потражње за содом традиционално био вођен економијама у развоју. Међутим, потражња за содом више није искључиво вођена економским растом; сектор заштите животне средине такође активно доприноси расту потражње за содом.
Међутим, апсолутни потенцијал соде у овим крајњим применама је тешко предвидети. Изгледи за употребу соде у батеријама, укључујући литијум-јонске батерије, су сложени.
Исто важи и за соларно стакло, а међународне енергетске агенције стално ревидирају своје прогнозе соларне енергије навише.
Трговина игра важну улогу у производњи соде, јер се производни центри не налазе увек у близини подручја велике потражње, а око четвртине соде се транспортује између главних региона.
Сједињене Америчке Државе, Турска и Кина су важне земље у индустрији због свог утицаја на тржиште бродарства. За америчке произвођаче, потражња са извозних тржишта је значајнији покретач раста него зрело домаће тржиште.
Традиционално, амерички произвођачи су повећавали своју производњу повећањем извоза, чему је допринела конкурентна структура трошкова. Главна тржишта бродарства укључују остатак Азије (искључујући Кину и Индијски потконтинент) и Јужну Америку.
Упркос релативно ниском учешћу у глобалној трговини, Кина има значајан утицај на глобално тржиште соде због флуктуација у свом извозу, као што смо већ видели ове године.
Као што је горе наведено, Кина је додала значајне капацитете у 2023. и 2024. години, што је повећало очекивања прекомерне понуде, али је кинески увоз достигао рекордне нивое у првој половини 2024. године.
Истовремено, амерички извоз је порастао за 13% у односу на исти период прошле године у првих пет месеци ове године, а највећи добици су остварени из Кине.
Раст потражње у Кини 2023. године биће изузетно снажан, достижући приближно 31,4 милиона тона, углавном вођен стаклом за контролу соларне енергије.
Кинески капацитет за производњу соде ће се повећати за 5,5 милиона тона у 2024. години, што ће премашити краткорочна очекивања нове потражње.
Међутим, раст потражње је поново премашио очекивања ове године, са растом потражње од 27% у односу на претходну годину у првој половини 2023. године. Ако се настави тренутна стопа раста, разлика између понуде и потражње у Кини више неће бити превелика.
Земља наставља да повећава капацитет производње соларног стакла, а очекује се да ће укупни капацитет достићи приближно 46 милиона тона до јула 2024. године.
Међутим, кинеске власти су забринуте због вишка капацитета за производњу соларног стакла и разматрају рестриктивне политике. Истовремено, инсталирани фотонапонски капацитети у Кини су се повећали за 29% у односу на претходну годину од јануара до маја 2024. године, према подацима Националне енергетске администрације.
Међутим, кинеска индустрија производње фотонапонских модула наводно послује са губитком, што је довело до тога да неки мали погони за монтажу мирују или чак обуставе производњу.
Истовремено, Југоисточна Азија има велики број произвођача фотонапонских модула, углавном у власништву кинеских инвеститора, који су важни добављачи на америчком тржишту фотонапонских модула.
Наводно су неки фабрици за монтажу недавно обуставили производњу због тога што је америчка влада укинула ослобађање од пореза на увоз. Главне извозне дестинације за кинеско соларно стакло су земље југоисточне Азије.
Иако је раст потражње за содом у Кини достигао рекордне нивое, динамика потражње за содом ван Кине је разноврснија. У наставку је кратак преглед потражње у остатку Азије и Америке, у којем су наведени неки од ових трендова.
Статистика увоза пружа користан показатељ трендова потражње за содом у остатку Азије (искључујући Кину и индијски потконтинент) због нижих локалних производних капацитета.
У првих пет до шест месеци 2024. године, увоз региона достигао је 2 милиона тона, што је 4,7% више него у истом периоду прошле године (Слика 2).
Соларно стакло је главни покретач потражње за содом у остатку Азије, а вероватно ће и плочасто стакло дати позитиван допринос.
Као што је приказано на слици 3, у региону је планирано неколико пројеката соларне енергије и равног стакла који би потенцијално могли повећати потражњу за содом за око милион тона.
Међутим, индустрија соларног стакла се такође суочава са неким изазовима. Недавне тарифе, као што су антидампиншке и компензаторне царине које су увеле Сједињене Државе, могу утицати на производњу фотонапонских модула у земљама попут Вијетнама и Малезије.
Тарифе на компоненте произведене у Кини захтевају од произвођача у овим земљама да набављају кључне компоненте од добављача ван Кине како би избегли високе царине. Ово повећава трошкове производње, компликује ланац снабдевања и на крају ће ослабити конкурентност фотонапонских панела из југоисточне Азије на америчком тржишту.
Неколико кинеских произвођача фотонапонских панела у југоисточној Азији је наводно обуставило производњу у јуну због тарифа, а даљи прекиди производње су вероватни у наредним месецима.
Амерички регион (искључујући САД) је у великој мери зависан од увоза. Стога, укупне промене увоза могу бити добар показатељ основне потражње.
Најновији подаци о трговини показују негативну динамику увоза за првих пет до седам месеци године, пад од 12%, или 285.000 метричких тона (Слика 4).
Северна Америка је, убедљиво, забележила највећи пад, од 23% или 148.000 тона. Мексико је забележио највећи пад. Највећи сектор потражње за содом у Мексику, амбалажно стакло, био је слаб због слабе потражње за алкохолним пићима. Не очекује се да ће укупна потражња за содом у Мексику порасти до 2025. године.
Увоз из Јужне Америке је такође нагло опао, за 10% у односу на претходну годину. Увоз Аргентине је највише опао, за 63% у односу на претходну годину.
Међутим, с обзиром на то да би неколико нових пројеката литијума требало да почну са радом ове године, увоз Аргентине би требало да се побољша (слика 5).
У ствари, литијум карбонат је највећи покретач потражње за содом у Јужној Америци. Упркос недавном негативном расположењу које окружује индустрију литијума као регион са ниским трошковима производње, средњорочни и дугорочни изгледи су позитивни.
Извозне цене главних добављача одражавају промене у динамици глобалног тржишта (Слика 6). Цене у Кини имају тенденцију да највише флуктуирају.
У 2023. години, просечна извозна цена Кине била је 360 америчких долара по метричкој тони FOB, а почетком 2024. године цена је била 301 амерички долар по метричкој тони FOB, а до јуна је пала на 264 америчка долара по метричкој тони FOB.
У међувремену, турска извозна цена је била 386 америчких долара по метричкој тони FOB на почетку 2023. године, само 211 америчких долара по метричкој тони FOB до децембра 2023. године, и само 193 америчка долара по метричкој тони FOB до маја 2024. године.
Од јануара до маја 2024. године, просечне извозне цене америчких производа (FAS) износиле су 230 долара по метричкој тони, што је испод просечне годишње цене од 298 долара по метричкој тони FAS у 2023. години.
Генерално, индустрија производње соде је недавно показала знаке прекомерног капацитета. Међутим, ако се тренутни раст потражње у Кини може одржати, потенцијални вишак понуде можда неће бити толико озбиљан колико се страховало.
Међутим, велики део овог раста долази из сектора чисте енергије, категорије чији је апсолутни потенцијал потражње тешко прецизно предвидети.
Одељење за хемијске тржишне обавештајне податке компаније OPIS, Dow Jones & Company, биће домаћин 17. годишње Глобалне конференције о соди на Малти од 9. до 11. октобра ове године. Тема годишњег састанка је „Парадокс соде“.
Глобална конференција о соди (види лево) окупиће глобалне стручњаке и лидере индустрије из свих тржишних сектора како би чули стручне прогнозе за индустрију соде и сродне индустрије, разговарали о динамици тржишта, изазовима и могућностима и истражили утицај променљивих глобалних тржишних трендова, укључујући и то како ће кинеско тржиште утицати на свет.
Читаоци часописа Glass International могу остварити попуст од 10% на карте за конференције користећи код GLASS10.
Џес је заменик уредника часописа Glass International. Студира креативно и професионално писање од 2017. године и дипломирала је 2020. године. Пре него што се придружила Quartz Business Media, Џес је радила као фриленсерка за разне компаније и публикације.